Film, son bir şov için sahneye çıkan komedyen Brandon'ın, geçmişinden izler taşıyan hikâyelerini odağına alıyor. Kötü bir hayatı olan ve hayatını stand-up gösterileriyle devam ettiren Brandon, son komedi gösterisini çıktığı akşam, hikâyeleri ve esprileri anlattıkça, bu hikâyelerin geçmişiyle güçlü bir ilişkisi olduğunu fark etmektedir. Her anlattığı hikâyeden sonra henüz tamamlanmış hikâyeden ilham alan makyajıyla yeniden ortaya çıkar ve anlattığı hikâyelerin sonunda birbiriyle bağlandığını fark eder. Her hikâye geçmişinden izler taşımaktadır.