Genç bir adam olan Muzaffer, görücü usulu olarak evlendiği Şenay ile aradığı mutluluğu bulamayınca, karısını ve iki çocuğunu bırakarak, Satı adında bir kadın ile evlenir. Muzaffer'in bu evliliğinden Elif adını verdiği bir kızı olur. Elif, akıl hastasıdır. Muzaffer, sürekli halüsinasyon gören kızını, bu durumdan kurtarmak için doktor doktor gezdirse de hiçbir yerden olumlu bir sonuç alamaz...